Nos Valeurs

Image of two young businessmen using touchpad at meeting

L’indépendance

L’indépendance garantie l’objectivité de notre conseil. Aucune institution financière ou immobilière n’est présente au capital de notre cabinet.

Nous n’avons aucune condition d’exclusivité avec nos partenaires.

Notre cabinet travaille exclusivement au service des intérêts de ses clients.

Les compétences

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont tous issus de formations supérieures et suivent chaque année des formations complémentaires et continues sur les produits financiers.

La gestion de patrimoine nécessite une multitude de compétences : économique et financières, fiscales, sociales, juridiques et civiles.

C’est pourquoi, en complémentarité à notre formation et notre expérience, nous sommes également entourés de spécialistes dans ces domaines. Nous bénéficions ainsi d’un accès privilégié avec l’ensemble des professions de conseil (notaires, avocats, experts comptables, commissaires aux comptes).

La pédagogie

Nous nous engageons à ce que chaque préconisation vous soit présentée et expliquée par nos conseiller en gestion de patrimoine. Nous sommes attachés à ce que vous ayez intégré ses avantages et ses inconvénients.

Intégrité et confidentialité

Nos conseils en gestion de patrimoine ont été sélectionnés pour leurs compétences et leur intégrité.

Tenu par le secret professionnel, nous garantissons à nos clients une entière discrétion et confidentialité. Le caractère privé des solutions et des montages financiers que nous proposons, fait partie intégrante de nos méthodes de travail.

L’engagement et le suivi

La confiance est la clé d’une réussite commune que nous n’aurons de cesse de renouveler par un suivi rigoureux, des prestations de qualité et un conseil personnalisé.

Nous vous apportons le privilège d’avoir un conseiller en gestion de patrimoine disponible et réactif souhaitant s’inscrire dans une relation durable.

Une offre large et créative

Nous vous donnons accès à une offre exhaustive en matière d’immobilier, de placements financiers, de financement et de produits de défiscalisation.

Pour chacun de ses domaines nous sélectionnons avec rigueur les produits les plus performants auprès de chaque opérateur.

Des partenaires de renom

Bénéficier du meilleur produit auprès d’un organisme bancaire, d’une compagnie d’assurance ou d’un promoteur immobilier de renom demande une enveloppe d’investissement très importante.
Notre cabinet est en lien direct et constant avec les concepteurs des produits.